My v Planinfy veríme, že s využitím špičkových online technológií v kombinácii s profesionálnym vzdelávaním prispejeme k efektívnej práci finančného sprostredkovateľa.

Veríme, že zvyšujeme úroveň finančného sprostredkovania v odbornosti a profesionalite a zároveň prispievame k zvýšeniu finančnej gramotnosti vašich klientov.

Naša aplikácia vás prevedie celým systémom práce s klientom od analýzy jeho potrieb, cez prípravu finančného plánu, až po následnú starostlivosť.

Cieľom je neustále zdokonaľovať nástroj, ktorý prispieva k efektivite, šetrí čas a prináša nové obchodné príležitosti.