Každý si zaslúži
komplexný
finančný plán
Inteligentné finančné kalkulačky, profesionálne výstupy, prvotriedny servis, lepšie obchodné výsledky – to je planinfy app
TRI KĽÚČOVÉ BENEFITY
planinfy app pre váš business
Presvedčte klienta pomocou profesionálnych pdf výstupov
Už žiadny papier a pero! Prezentujte sa pred klientmi profesionálne s komplexnými PDF výstupmi, ktoré vytvoríte jednoducho v planinfy app.
Tvorte finančné analýzy na základe reálnych výpočtov
Naše finančné kalkulačky vám pomôžu s hypotékami, investíciami, úvermi, poistením, dôchodkom. Garantujeme vždy aktuálne a podrobné dáta z bánk, poisťovní, fondov a iných inštitúcií. Vytvárajte komplexné finančné plány s planinfy app.
Prispôsobíme vzhľad a integrujeme s ľahkosťou
Planinfy app vieme prispôsobiť vašej firemnej identite, ako aj technickým požiadavkám. Integrácia s internými systémami pre nás nie je prekážkou. Komplexný nástroj nielen na finančné plánovanie, šitý na mieru Vašej spoločnosti.
Čo planinfy app ponúka?
Plánujte a pracujte s vašimi klientmi dlhodobo
Vďaka planinfy app s vami klient zostane po celý finančný život. Zaznamenajte v aplikácii všetky jeho životné plány v rámci domácnosti, dôchodku a iných situácií. Následný obchodný výstup v jedinom dokumente ho presvedčí, aby sa v oblasti financií spoliehal práve na vás.
Planinfy app je plne konfigurovateľná
Prispôsobíme sa vaším preferenciám, korporátnej identite a firemnému jazyku. Všetko prehľadne a na jednom mieste, z vašej privátnej administračnej zóny. Okamžité výsledky, všetko bez dlhého čakania a nutnosti IT zásahu.
Právne predpisy máme v malíčku
V planinfy app dbáme na to, aby bola všetka vaša činnosť v súlade s legislatívnymi povinnosťami vo vašej krajine. Splníme povinnosti životného poistenia alebo investícií. Zabezpečíme všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR a povinnosti pri servise klienta. Starosti nechajte na nás!
Ochránime Vaše dáta
Vaše údaje zabezpečíme pomocou najlepších bezpečnostných nástrojov a postupov vo svojej triede. Venujeme sa aplikačnej bezpečnosti, infraštruktúre, dostupnosti, kontinuite biznisu, prevádzkovej odolnosti, ochrane dát či zásadam dodržiavania predpisov a ďalším.
Čo si na Planinfy app pochvaľujú naši klienti?
Vďaka planinfy app majú naši obchodníci možnosť poskytovať komplexné poradenstvo a servis novým a existujúcim klientom.
Tento plne digitálny nástroj nám poskytuje široké možnosti poradenstva vďaka tomu, že zahŕňa všetky finančné produkty a riešenia pre klientov.
Zároveň pomáha obchodníkom viesť obchodný rozhovor, vytvoriť komplexný finančný plán šitý na mieru klientových potrieb a stať sa klientovým celoživotným partnerom.
SUPPORT DEPARTMENT AT GENERALI
